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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Sophie Chauvellier, gérante du fonds Dorval Flexible Monde. Sophie gère Dorval Flexible Monde, un fond qui présente l'avantage de couvrir tous les marchés d'actions y compris les émergents. Bref, une réponse globale à la forte volatilité que nous vivons actuellement et surtout qui se distingue assez nettement du fonds phare de la maison, Dorval Conviction. Alors en quoi ? Et pour quel résultat ? On en parle tout de suite avec l'intéressée….
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GE Money Bank vient d'ajouter une nouvelle corde à son arc sur le marché français en lançant une activité Epargne. L'offre est très structurée et sera essentiellement distribuée via des CGPI. Et pour maximiser ses chances de succès, GE Money Bank s'est associé à Finaveo l'une des premières plates-formes bancaires et d'assurance entièrement dédiée aux CGPI. Alors pourquoi ce partenariat ? En quoi consiste vraiment cette offre ? Et surtout quel intérêt pour les CGP ? Réponses avec Maryam Maghsoodi et Pascal Vieville. Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video finance, sur notre web tv asset management.
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Bogdan Kowal reçoit Alexandre Hezez responsable de la gestion chez Convictions Asset Management. Pour cet été, le gérant conseille de surveiller le taux d'endettement des pays périphériques comme l'Espagne ou le Portugal. Ils abordent également le sujet des stress test des banques européennes. Les résultats seront connus à la fin du mois de juillet. Selon Alexandre Hezez, ils devraient rassurer les marchés. L'année dernières, les résultats des stress tests des banques américaines avaient été le point de départ d'une hausse sur les marchés.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reoit Joëlle Morlet-Selmer et Diane Bruno de Mandarine Gestion pour parler de leur fonds : Mandarine Unique. Mandarine Unique est un fonds Small & Mid Caps européennes. Les gérantes n'investissent que dans des sociétés uniques. Pour être une société « unique » il faut répondre à quatre critères qualitatifs : être sans comparable coté en Europe, avoir une part de marché supérieure à 25 %, être un leader technologique, avoir un business modèle particulier. L'univers d'investissement se compose de 300 valeurs.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Julien Lévy-Kern, gérant du fonds CPR Convexité. Il s'agit d'une des toutes premières Sicav d'obligations convertibles zone euro. Elle a plus de 20 ans de track record. Et elle s'appuie sur une gestion asymétrique et convexe. CPR Convexité offre à l'investisseur un portefeuille tirant le meilleur parti de la convexité des obligations convertibles. Dans l'univers des obligations convertibles européennes, le gérant sélectionne les titres en veillant à la qualité des sociétés émettrices et en maîtrisant l'exposition globale du portefeuille tant au marché obligataire qu'à celui des actions, pour une moindre dépendance aux aléas de la conjoncture financière. Alors de quoi s'agit-il vraiment ? Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video finance, sur notre web tv asset management.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Grégory Molinaro de CPR AM. Il est le gérant du fonds CPR Reflex Cible 100, un fonds totalement flexible. CPR Reflex Cible 100 a été conçu pour s'exposer aux marchés boursiers dans les contextes de marchés favorables et se désensibiliser dans les contextes de baisse avérée. Ainsi, il ne suit pas un indice de marché mais privilégie la réactivité et le contrôle du repli maximum de performance. 100% flexible, CPR Reflex Cible 100 est un fonds diversifié pilotant l'allocation entre des actifs de " rendement " : obligations et monétaire de la zone euro des actifs de " performance " : essentiellement actions mais aussi devises ou matières premières.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Christian Cambier, président de Prigest. Ensemble, ils font un point sur les marchés actions. Le mois de mai a été catastrophie. Le CAC 40 a connu des baisses de près de 15%. Tous les indices ont souffert ce mois-ci. En cause, la zone euro, encore avec surtout des inquiétudes concernant l'Espagne, le Portugal et la Grèce. Des inquiétudes qui ont évidemment agité les marchés. Est-ce grave ? Faut-il s'en alarmer ? Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video finance, sur notre web tv asset management.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Dider Dugué, directeur commercial de Vie Plus. Vie Plus est la marque commerciale du groupe Suravenir entièrement dédiée aux CGPI. Vie Plus a réalisé un très bon parcours l'an passé malgré la crise et affiche clairement ses ambitions pour 2010. Avec quels moyens ? Pour Didier Dugué, ces bons chiffres sont dus à une amélioration du Back-office, une proximité commerciale, un respect des engagements de gestion respectés , une meilleure traçabilité, une stabilité commerciale et un nouveau portail Extranet,
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Patrick Raffard d'Edmond de Rothschild Investment Managers (EDRIM). Ensemble, ils parlent des marchés émergents. Ils offrent un bon potentiel mais ils sont aussi très risqués. pour vous permettre tout de même de profiter de leur potentiel haussier Edmond de Rothschild Investment Managers a mis au point un fonds très original permettant justement de limiter le risque. Il s'appelle Multiflex Emerging. Alors comment marche ce fonds ? Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video finance, sur notre web tv asset management.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Olivia Asseo pour parler de la thématique de l'eau. Elle est la gérante d'Amundi Funds Aqua Global. Il s'agit d'un fonds très spécifique puisqu'il ne s'intéresse qu'aux sociétés dont l'objectif est d'exploiter cette ressource dans une démarche de développement durable. Du reste, le fonds respecte pleinement les 3 piliers du développement durable que sont l'Environnement, le Social et la Gouvernance. Les fameux critères “ESG” sur lesquels Olivia Asseo revient dans cette interview. Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video finance, sur notre web tv asset management.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Pascal Riégis, le gérant de la gamme Avenir chez Oddo Asset Management. Il parle aujourd'hui des valeurs moyennes. Dans la gamme Avenir, on connaît bien sur Oddo Avenir mais il y a aussi deux autres fonds, Oddo Avenir Euro et Oddo Avenir Europe, qui méritent intérêt. Pourquoi ? Pour la performance bien sur mais aussi pour une approche de gestion qui tranche assez nettement avec tout ce qui se fait actuellement sur le marché. De quoi s'agit-il ? Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video finance, sur notre web tv asset management.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Anne Girod reponsable du département juridique et fiscal chez Natixis Assurances. La Loi de Financement de la Sécurité sociale pour 2010 est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Contrôle des arrêts maladie, recouvrement des cotisations, retraite...Elle comporte de nombreuses mesures destinées à réformer la sécurité sociale dont certaines touchent de très près aux assurances de personnes. Lesquelles ? Et surtout pour quel impact concret ? Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video finance, sur notre web tv asset management.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Annick Wagner, consultante. Elle parle de la relation entre asset managers et CGPI. Un domaine qu'elle connaît bien puisqu'elle a travaillé chez AXA, Generali et plus récemment chez Dexia Asset Managament. Quelle vision a-t-elle du marché et des CGPI ? Selon elle, entre CGP et asset managers le discours n'a pas beaucoup changé depuis la crise. Ils ne communiquent pas beaucoup alors qu'ils ont pourtant le même rôle c'est à dire de servir les besoins du client sur le marché des particuliers. Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video finance, sur notre web tv asset management.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Michel Saugné gérant du fonds Multigest Select Alpha pour Edmond de Rothschild Investment Managers (EDRIM). C'est un des tout premiers fonds de fonds alternatifs sur le marché français à se plier aux contraintes imposées par la directive UCITS III. Il offre une liquidité hebdomadaire qui en fait un produit éligible pour les contrats d'assurance-vie. Comment EDRIM est-il parvenu à concilier alternatif avec liquidité et performance. Est-ce que cela marche ? Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video finance, sur notre web tv asset management.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Pierre Nebout, directeur adjoint responsable de la gestion actions françaises chez Edmond de Rothschild Asset Management (EDRAM). Son fonds, Tricolore Rendement, est connu pour aborder le marché des actions françaises avec un risque bien maîtrisé. L'exercice s'est révélé payant l'an passé. Qu'en sera-t-il en 2010 ? Son gérant pense que la décote se trouve dans les valeurs de rendement notamment les télécoms ou la pharmacie. Ce sont des secteurs qui ont de bonnes valorisations mais qui offrent aussi une bonne visibilité. Le fonds est encore à l'écart des valeurs bancaires comme en 2009. Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video finance, sur notre web tv asset management.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Nathalie Broutèle Directeur général de Natixis Assurances pour parler de la fusion entre les Banques Populaires et les Caisses d'Epargne. Cette fusion a donné naissance au Groupe BPCE le 31 juillet 2009. Les organes centraux ont fusionné mais pas les agences. En effet, ce sont eux qui définissent la stratégie,
C'est désormais le deuxième groupe bancaire français. Sur le terrain les deux marques cohabitent mais les banques restent autonomes dans leurs régions et mettent des choses en commun au moment où la pression sur les marges est plus forte. Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video finance, sur notre web tv asset management.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Marc Renaud de Mandarine Gestion. Ils font le point sur Mandarine Valeur, un fonds qui investit sur des sociétés que son gérant juge sous-évaluées. Il s'en sort bien depuis le début de l'année puisque sa performance est positive contrairement à son indice. Selon lui la baisse de ce début d'année est justifiée par un incident : le problème grec. Un problème qui ne l'inquiète pas trop néanmoins. En ce moment, il est dans une logique assez opportuniste et se positionne sur des valeurs bancaires qui marchent bien. Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video finance, sur notre web tv asset management.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Rachid Medjaoui de la Banque Postale Asset Management pour un rendez-vous mensuel sur l'actualité des marchés financiers. Ils font le point sur le mois de février. Un mois qui ne restera pas dans les annales mais on peut tout de même se réjouir car à mi parcours les indices boursiers étaient en forte baisse et beaucoup craignaient alors le même scénario qu'en 2009. Les choses vont un peu mieux depuis mais pour combien de temps ? Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video finance, sur notre web tv asset management.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Benoît Soler, gérant-analyste et responsable du pôle High Yield pour Edmond de Rothschild Investment Managers. Les obligations à haut rendement ont réalisé un beau parcours l'an dernier et 2010 s'annonce bien mais il s'agit d'une classe d'actifs risquée. Selon Benoît Soler, on peut les aborder de façon très patrimoniale comme il le fait dans son fonds Saint Honoré Signature Plus. C'est un FCP de droit français qui investi principalement dans des obligations d'entreprises de la catégorie spéculative qu'on appelle également High Yield.En termes de zones géographiques, il est surtout positionné sur l'Europe. Le fonds a réalisé une performance de 47% en 2009 avec une volatilité relativement faible. Le rendement que l'on peut attendre sur cette classe d'actifs est proche de 8 à 9%.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Patrick Raffard, directeur du développement chez Edmond de Rothschild Investment Managers (EDRIM). Il vient présenter le lancement d'un nouveau fonds, Zénith Sécurité. Un fonds à formule disposant d'une garantie en capital à l'échéance de 8 ans. Sa performance est indexée à 70% sur l'évolution moyenne du Dow Jones Eurostoxx 50. Et le fonds repose sur un mécanisme assez simple. Sa souscription s'achève le 17 mai 2010 à midi. Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video finance, sur notre web tv asset management.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Muriel du Châtelier de CCR Asset Management pour parler de finance comportementale. En ces temps de marchés difficiles, comprendre la psychologie des marchés devient presque indispensable. Malgré la hausse entamée en mars dernier, très peu d'investisseurs ont profité de cette tendance. Ceux qui sont revenus l'ont fait un peu plus tard, en automne. Ces investisseurs sont aujourd'hui en territoire négatif. C'est un élément qui pourrait faire durer la baisse actuelle. Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video finance, sur notre web tv asset management.
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Dans cette vidéo finance consacrée à la gestion de patrimoine et à l'asset management, Bogdan Kowal reçoit David Lepidi, avocat à la cour mais aussi grand spécialiste des marchés financiers pour avoir son avis sur les marchés. Lors de son dernier passage sur ce plateau en novembre dernier, il avait annoncé un début d'année difficile et l'actualité est en train de lui donner raison. Selon David Lepidi, la baisse va continuer sur l'hiver avec un CAC 40 qui devrait toucher des points bas vers 3400 points.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Marie-Claire Marques, directrice du développement distribution chez Mandarine Gestion. Elle vient de rejoindre la société qui a connu de bonnes performances en 2009. Mandarine Gestion est convaincue que l'année 2010 sera favorable à la gestion de conviction. Les gérants croient à la croissance des petites et moyennes valeurs. Par ailleurs, ils souhaitent mettre en avant les fonds Mandarine Opportunités et Mandarine Reflex. Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video finance, sur notre web tv asset management.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit comme tous les mois Rachid Medjaoui. Il fait un bilan de l'année 2009. Selon lui, les obligations privées sont les grandes gagnantes de l'année 2009. Il retient également le beau succès des obligations convertibles. Selon lui, en 2010, on devrait assister à un retour graduel de la croissance en Europe ainsi qu'à l'entrée en vigueur des Plans de soutien annoncés en 2009
2010 sera également l'année du début du resserrement des plans monétaires ainsi que d'une possible hausse des taux d'intérêt au 2ème semestre de 2010. Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video finance, sur notre web tv asset management.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Arnaud Raimon, président d'Alienor Capital. Sa société de gestion a connu une très belle année 2009. De plus, la collecte a été régulière sur tous les fonds. Pour 2010, il souhaite dévleopper la gamme de façon régulière mais ciblée avec des fonds qui répondent à une logique particulière. En fin d'année 2009, il a lancé Alienor Patrimoine, un fonds patrimonial et prudent. En 2010, il a quelques projets notamment Alienor Global Macro qui sera un fonds agressif. Ce sera un fonds de diversification. Arnaud Raimon est optimiste pour 2010 en raison de valorisations encore peu excessives. Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video finance, sur notre web tv asset management.
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Sur notre web tv finance, Finance SA est une société de gestion indépendante créée il y a plus de 20 ans. Elle gère 150 millions d'euros d'actifs. Finance SA mise sur une gestion de conviction, flexible et patrimoniale. La société a deux fonds directionnels éligibles au PEA : Finance Europe et Finance Réaction. Finance Reaction est un fonds flexibles patrimonial. Dans cette vidéo asset management, vous verrez que la protection du capital et une perte mensuelle maîtrisée sont les priorités de Finance SA. L'objectif de Finance SA est de préserver le capital dans les phases baissières marquées. C'est le cas avec Finance Patrimoine qui a une exposition actions entre 0 et 66%. Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video finance, sur notre web tv asset management.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Benoît Mommeja et Hugues de Montvalon d'Oddo Asset management (Oddo AM). Ils font le point sur l'année 2009. On avait craint le pire pour cette année et finalement elle s'achève en beauté pour la majorité des actifs financiers. Certes, il s'agit d'un rattrapage un certain nombre d'éléments sont entrain de se mettre en place pour faire de 2010, une bonne année. Dans cette video asset management, vous verrez qu'il faut néanmoins s'attendre à une croissance plutôt molle et une dette des Etats qui restera forte. Selon Benoît Mommeja, il faudra privilégier en 2010 les actions défensives et les émergentes ainsi que les japonaises.
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Dans cette vidéo finance consacrée à la gestion de patrimoine et à l'asset management, Asha Sumputh reçoit Eric Le Coz de Carmignac Gestion. Il fait le point sur l'année 2009, une année durant laquelle son fonds Carmignac Investissement a réalisé de très belles performances notamment grâce à une allocation d'actifs suffisamment large. Egalement sur notre web tv asset management, vous verrez que pour 2010, il faut selon lui se demander si la croissance sera lente, faible ou si elle va au contraire se renforcer. En effet, il est encore trop tôt pour le savoir malgré des bons chiffres marcoéconomiques comme le recul du chômage aux Etats-Unis. Plus d'explications sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video asset management, sur notre web tv finance.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Xavier d'Ornellas de CCR Asset Management (CCR AM) pour parler de gestion patrimoniale. Et cela, à travers le fonds CCR Opportunités Monde. L'objectif de ce fonds est à caractère patrimonial. Son gérant, Xavier d'Ornellas, cherche à obtenir une performance régulière mais aussi la préservation du capital avec une volatilité cible de 4%. Dans cette video asset management, vous verrez que le fonds a connu une très belle année 2009, il se situe d'ailleurs dans le premier quartile. Selon son gérant, cette bonne performance est due à la partie taux notamment grâce à une équipe dédiée pour le crédit. Concernant la partie actions, il y a certaines zones géographiques sur lesquelles le fonds est plus majoritairement positionné comme les marchés émergents.
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Dans cette vidéo finance consacrée à la gestion de patrimoine et à l'asset management, Bogdan Kowal reçoit Thierry Marchand, président d'Ageo Patrimoine. Ageo est une société de courtage en assurances. Son expertise va de l'assurance multirisques à l'IARD à la gestion de patrimoine. Sur Patrimoine TV, Thierry Marchand nous explique l'essentiel des services Ageo. Sur notre web tv asset management, vous aurez tout le détail sur ce service pour les CGP-CGPI. Plus d'explications sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video asset management, sur notre web tv finance.
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Sur notre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit aujourd'hui Marc Renaud de chez Mandarine Gestion. Il est le gérant de Mandarine Valeur, un FCP action communauté européenne. Ils font ensemble un bilan de fin d'année du fonds en s'appuyant sur un graphique permettant une comparaison de Mandarine Valeur avec son indice de référence. Dans cette video asset management, vous verrez que sur les deux premiers mois de l'année, il a connu une forte baisse. Selon lui, il aurait certainement du avoir plus de cash à cette période-là. Ensuite, du 9 mars à début juillet, il prend nettement l'ascendant sur l'indice. Durant cette période, il a gagné beaucoup d'argent sur ce qu'il appelle les « massacrées de 2008 ». A partir de juillet, ilprend la baisse puis le rebond du mois d'août. Aujourd'hui, Mandarine Valeur a près de 20% d'écart avec son indice de référence.
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Dans cette vidéo finance consacrée à la gestion de patrimoine et à l'asset management, Bogdan Kowal reçoit Muriel du Châtelier de CCR Asset Management (CCR AM) et Cyril Jarnias de Cyrus conseil pour parler de finance comportementale. Le sujet est d'actualité car la crise a balayé beaucoup de certitudes sur le comportement des opérateurs lors d'événements exceptionnels. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Et surtout à quoi ça sert ? Pour en parler, Muriel du Châtelier présente les deux fonds : CCR Flex Croissance et CCR Flex Patrimoine qui associent une allocation de conviction à un dispositif rigoureux inspiré de la finance comportementale. Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video asset management, sur notre web tv finance.
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Dans cette vidéo finance consacrée à la gestion de patrimoine et à l'asset management, Bogdan Kowal reçoit David Lepidi, avocat à la Cour pour un tour d'horizon des marchés. Présent fin septembre sur le palteau, il avait prévu une baisse des marchés plus forte que celle qui a finalement eu lieu. Il continue à croire à la baisse en raison de mauvais chiffres macroéconomiques (baisse de la consommation des ménages, hausse du chômage) mais aussi à cause de la faillite de Dubaï. Egalement sur notre web tv asset management, vous verrez les prévisions de David Lepidi pour 2010. Selon lui, la reprise interviendra plus tardivement que le pense les analystes. Plus de détails sur l'asset management et la gestion de patrimoine en image dans cette video asset management, sur notre web tv finance.
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Sur nFocus actions européennesotre web tv finance, Bogdan Kowal reçoit Victoire de Trogoff, gérante de Fidelity Europe. Le fonds actions européennes de Fidelity a réalisé un bon parcours depuis le début de l'année. Quel sera son potentiel pour les mois à venir ? Réponses en images avec sa gérante, Victoire de Trogoff dans cette video asset management. Les résultats d'entreprises ont réservé de bonnes surprises. Ils ont été supérieurs aux attentes de 10 %. Cela faisait deux ans que ce n'était pas le cas. Pour 2010, elle va jouer deux thèmes : les stocks et les crédits. Mais le marché étant très volatil, elle souhaite faire tourner régulièrement le portefeuille.
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Convictions Premium est un fonds diversifié investi dans toutes les classes d'actifs et qui peut, selon les anticipations de son gérant, détenir de 0 à 100 % d'actions en portefeuille. Sa particularité est que le poids des actions s'appuie très fortement sur les politiques monétaires des banques centrales. Ce fonds d'actifs international a pour vocation une performance de 7% annualisée sur 3 ans, avec une volatilité qui reste très contenue, en-deçà de 7%. Le gérant s'intéresse beaucoup au comportement des Banques centrales et à leurs analyses. En effet, elles s'obligent à des analyses sur l'économie des pays et à agir en termes de politiques quantitatives ou en termes de taux d'intérêt. Concernant la flexibilité, en théorie le fonds peut aller de 0 à 100% d'actions. En pratique, il est allé de 0 à 70 % depuis plus de six ans qu'il existe.
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Ciloger est un acteur majeur en produits d'épargne immobiliers, SCPI et OPCI, diffusés à une clientèle de particuliers. En matières d'offres défiscalisées, la société vient de lancer la SCPI : Ciloger Habitat qui repose sur le dispositif Scellier. Elle procure les mêmes avantages qu'un investissement en direct avec, en plus, les bénéfices de la SCPI : diversification et mutualisation. En effet, elle permet d'obtenir une réduction d'impôt au titre de l'année de souscription. Cette SCPI permet également de bénéficier de l'expérience d'un gestionnaire qualifié et reconnu qui va investir, gérer et vendre pour le compte du client. De plus, le risque est mutualisé. En effet, la SCPI ne va pas investir sur un seul appartement mais dans différents programmes, dans les localités différentes. Aujourd'hui, il y a une assez bonne dynamique pour investir dans le logement et notamment une grande sécurité à investir dans du logement locatif.
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La crise a confirmé deux caractéristiques des matières premières. D'une part, c'est que les prix des matières premières sont dorénavant structurellement élevés. D'autre part, c'est que les prix des matières premières sont très volatiles. Durant la crise, le prix des matières premières avait peu baissé. Ainsi, le prix du baril de pétrôle n'a pas atteint des prix aussi bas que lors des précédentes récessions des quarante dernières années. Selon Michel Martinez, économiste à la Société Générale, les prix de matières premières devraient donc rester élevés. Notamment, grâce à l'attrait des pays émergents pour les matières premières. En effet, si dans les pays développés la demande en matières premières a tendance a stagner, dans les pays émergents elle progresse. Le deuxième facteur est l'appétit nouveau des investisseurs qui peuvent maintenant acheter sur papier des matières premières. Dans ces conditions, Société Générale Asset Management se montre positive notamment grâce à son fonds SGAM Invest Secteur matières premières qui combine le potentiel de 3 secteurs, l'énergie, l'or et les matériaux de base.
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CAAM Select France est un fonds investi en actions françaises. C'est une SICAV tout-terrain : l'objectif du gérant est de limiter les risques quand il n'y a pas de visibilité et d'être offensif quanjd la conjoncture le permet. Le fonds figure parmi les 10 meilleurs fonds d'actions françaises sur 5 ans. Selon son gérant, cette bonne performance est due à "l'esprit boutique". L'esprit bourique c'est tout d'abord une équipe à taille réduite avec quatre gérants responsables de leurs performances. C'est aussi un processus d'organisation et de décision efficaces. Cahque décision est ainsi débattue au sein de l'équipe. Enfin, c'est une autonomie complète dé décision. CAAM Select France bénéficie en plus d'un accès à une équipe de 15 analystes qui apportent une analyse sectorielle forte. Aujourd'hui, CAAM Select France est plutôt copncentré sur les valeurs défensives de qualité largement délaissées par le marché.
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Skandia France, filiale du britannique Old Mutual, a bien traversé la crise et aborde donc la fin d'année avec beaucoup d'actualité et de nouveaux produits et services. La société a dégagé un résultat semestriel de 538 millions de livres sterling et le groupe a généré un cash d'un milliard de livres ce qui confère de belles perspectives de croissance et des moyens pour son développement. Skandia offre aujourd'hui un nouveau produit compte-titres, Skandia Initiatives. C'est un produit qui permet au CGP, dans le cas d'un mandat RTO, de passer tous ses ordres en ligne, en temps réel. De plus, la société lance Skandia Perspectives avec pour maître-mot la flexibilité en demandant aux gérants d'accepter, si le marché le nécessite, d'avoir une exposition actions à 0%. Skandia va également lancer un outil qui permettra aux CGP de construire leurs allocations d'actifs : Skandia Investment Advice.
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Azur Patrimoine est une société entièrement dédiée à la gestion de patrimoine. Elle travaille pour les CGPI depuis 1992. Filiale de MMA, elle se singularise par une offre produits et un positionnement très clair avec notamment un fonds en euro qui sert depuis plus de 20 ans des performances régulièrement classées dans le premier quartil. Le point fort d'Azur Patrimoine est de pouvoir offrir à nos conseillers indépendants la possibilité de construire une allocation d'actifs majoritairement sécuritaire très performante. Azur Patrimoine fait également des actions avec une approche originale en développant des fonds de fonds multigestionnaires. Cela permet de faire confiance à des professionnels, des gestionnaires financiers, qui peuvent choisir sur des places financières éloignées ou sur des classes d'actifs complexes les meilleurs intervenants, les meilleurs asset managers du marché.
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Chez CCR AM, la sélection des sociétés de gestion est faite selon un processus très rigoureux. Les gérants sont sélectionnés selon leurs performances. Mais il faut que ses performances soient pérennes et pas seulement sur une courte durée. Un lourd travail d'enquête et de questionnaire est effectué auprès des sociétés de gestion afin de connaître leurs performances. Concernant l'architecture ouverte, chez CCR AM, cela consiste à sélectionner des fonds étrangers : Américains ou encore Anglais. CCR AM propose notamment un fonds anglais non distribué en France et qui affiche de belles performances. Enfin, pour CCR AM, finance et psychologie sont de plus en plus liées. Il faut notamment faire attention à l'excès de confiance qui peut gagner certains gérants.
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Natixis Assurances, holding assurances dédiée à la Banque Populaire, intervient sur tous les marchés assurance vie, prévoyance et assurance dommages, tant sur le marché des particuliers que des professionnels et des entreprises. Aujourd'hui, la société souhaite nouer des partenariats avec les CGP et les banques privées. Le fer de lance de Natixis Assurances est Astriade Patrimoine, un contrat multisupport en architecture ouverte, avec 8 options d'arbitrages automatiques et 3 types de gestion. C'est un contrat "marque blanche", ce qui signifie qu'un certain nombre de fonctionnalités sont paramétrables par le partenaire : types de gestion, tarification, options d'arbitrages.
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Generis Capital Partners est une société de gestion qui propose plusieurs techniques de financement innovantes et pionnières aux PME et aux investisseurs via des prêts obligataires à taux fixe. Les anglo-saxons appellent cela du Venture Loan ou Venture Debt. Les deux fondateurs, Thibaut de Roux et Paul Toon ont importé ces techniques d'Europe du Nord et des Etats-Unis. Les banques ont parfois tendance à refuser de prêter de l'argent aux sociétés innovantes, en raison de leurs actifs intangibles. Ce fut le cas pour Facebook, Youtube ou Google. Generis Capital propose donc à ces sociétés un prêt obligataire amortissable avec un taux d'intérêt allant de 10 à 15 % et un accès au capital. La société propose 3 produits : un FCPI et un FIP multistratégies avec une allocation au prêt obligataire et au capital-risque traditionnelle ainsi qu'un FCPI 100% dédié au Venture loan.
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Ecofi Investissements est une société de gestion du groupe Crédit Coopératif avec une forte implication dans la gestion éthique et solidaire. La société s'intéresse aujourd'hui aux CGPI. En 1983, Ecofi Investissements a lancé le premier fonds de partage en Europe, en coopération avec le Comité français contre la faim et pour le développement. Aujourd'hui, la société s'intéresse aux CGPI. Elle leur propose des produits sur-mesure, pour un montant minimum, qui correspondent à un groupement de CGP ou à un CGP individuel qui aurait un encours qui permette de créer ce genre de produit. Puis des produits dédiés pour l'ensemble de la profession, comme par exemple Ecofi Multi Opportunités qui est un fonds d'allocation, flexible, spécifiquement conçu pour la clientèle des CGP.
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Les SCPI et les OPCI rencontrent un vif succès auprès des professionnels. Natixis Asset Management Immobilier, un des acteurs majeurs sur cette classe d'actifs, lance aujourd'hui une OPCI grand public. C'est une nouveauté parce que cela permet d'insérer de l'immobilier dans de l'épargne financière dans un véhicule qui est relativement proche des OPCVM. Cela permet d'avoir un véhicule diversifié qui comporte 65% d'immobilier et des produits financiers qui complètent cet immobilier, qui distribuent une performance majoritairement immobilière imposée comme des dividendes et qui permet d'avoir les atouts de la liquidité. La vocation de cette OPCI est d'être généraliste. Elle a pour vocation de dupliquer la structure du marché de l'immobilier d'entreprises en France puisque c'est d'abord un véhicule français. Ce véhicule sera investi à 80% environ en bureaux. Le solde étant composé de locaux commerciaux, donc des centres commerciaux et de locaux d'activités et éventuellement une diversification sur les résidences services.
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Solabios est une société spécialisée dans la création de produits dédiés aux énergies photovoltaïques. La société propose via des CGPI un investissement assurant un rendement annuel net de 8% sur 20 ans. Solabios est cotée en Bourse depuis mai 2009, la société propose aux investisseurs d'acheter des surfaces photovoltaïques qui, en contrepartie, vont en tirer un revenu annuel de 8% qui leur est reversé trimestriellement et revalorisé tous les ans à hauteur de 1,5%. Solabios propose également un second produit qui, lui, s'inscrit dans le cadre d'une holding. En fait, l'investisseur va souscrire au capital de cette holding. Il va pouvoir bénéficier soit de la loi Dutreil et ainsi bénéficier des 25 % de réduction d'impôt ou bien pouvoir entrer dans le cadre de la loi TEPA avec une réduction de son ISF à hauteur de 75 %
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Les corbeilles "Mieux vivre votre argent" récompensent les meilleurs asset managers. Cette année, Rotshchild et Compagnie Gestion est arrivée en deuxième place des sociétés de gestion. Selon Didider Bouvignies, co-gérant des fonds actions, cette récompense est d'autant plus importante qu'elle concerne l'année 2009 marquée par une crise financière historique. Il explique les bonnes performances de Rotshchild par le fait d'avoir su résister à la baisse tout en amplifiant la hausse lorsque les marchés montaient. Les éléments déterminants sont selon lui : bon sens, expérience, conviction et un style de gestion adapté. Un processus qui a permis d'être bon dans des conditions de marché différentes. Les fonds qui ont le plus contribué à ces bonnes performances sont : Elan Euro Valeurs ainsi que les fonds diversifiés Elan Club, R Prudence, et Elan Convertibles.
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Pour David Lepidi, avocat à la cour, le phénomène de hausse des derniers mois est comparable à celui observé après la crise de 1929. Les deux raisons qui avaient permis le rebond à l'époque sont proches de celles d'aujourd'hui : mise en place de plans de relance et bons chiffres sur le plan macro-économique, Le juriste pense pourtant que dans les prochains mois, il y aura une nouvelle vague de baisse sur les marchés boursiers en raison de la fragilité des banques qui ont besoin d'aides supplémentaires mais aussi en raison de l'endettement des Etats qu'il faudra bien payer un jour. Selon lui, le scénraio en V prédit par de nombreux analystes devrait plutôt être un scénario en W. Les marchés financiers devraient connaître une correction de 15 à 20 % et le phénomène de la grippe A pourrait ralentir la consommation des ménages. Enfin, selon David Lepidi, les marchés devraient retrouver leurs points bas de mars dernier d'ici un an. La stratégie d'investissement à adopter est donc de : prendre ses profits, instaurer des liquidités dans les portefeuilles et couvrir ses portefeuilles avec des actions à fort rendement.
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Oddo Asset Management sort son 4ème fonds obligataire daté depuis janvier, Oddo Rendement 2015. Il se distingue des 3 premiers par un univers d'investissement beaucoup plus large destiné à capter des rendements plus élevés. Le fonds a trois particularités : fonds sur les obligations et obligations convertibles, fonds daté avec une échéance inférieure à fin 2015 et enfin un univers d'investissement très souple. Parmi les titres on retrouve entre autres Peugeot et Pernod-Ricard. Le portefeuille comprend également des obligations non notées. En effet, les agences de notation donnent des notations aux sociétés en fonction de leur solidité financière. 40 % des obligations convertibles ne sont pas notées. Le lancement d'Oddo Rendement 2015 intervient dans un contexte jugé peu risqué par Oddo Asset management. L'objectif de performance est compris entre 7% et 9% nets annualisés sur 5 ans. Les trois premiers fonds datés lancés par Oddo asset management affichent de bonnes performances supérieures à 20 %.
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Les obligations convertibles performent très bien depuis le début de l'année. Même si les spreads se sont aujourd'hui nettement resserrés, Acropole Asset management reste très optimiste pour cette classe d'actifs pour les prochains mois. Mais il s'agit de la parole d'un gérant qui a quelque chose à vendre et l'idéal est donc de vérifier auprès d'un consommateur en l'occurrence un conseiller en gestion de patrimoine indépendant si ce potentiel extistait vraiment. C'est chose faite dans cette interview-débat puisque Cyril Jarnias, responsable de la sélection OPCVM nous donne son avis sur les obligations convertibles et sur la société Acropole AM.
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